據(jù)路透社11月9日獨家報道，美國商務(wù)部已致函臺積電，要求從11月11日起停止向中國大陸客戶供應(yīng)7納米及更先進(jìn)工藝的AI芯片。這一出口限制措施主要針對用于人工智能加速器以及圖形處理單元（GPU）的芯片。

對此，中國商務(wù)部14日回應(yīng)稱，美方不斷濫用出口管制措施、實施長臂管轄，持續(xù)加嚴(yán)對華半導(dǎo)體打壓遏制，割裂全球半導(dǎo)體市場，這是對國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則的嚴(yán)重破壞，對自由貿(mào)易的粗暴干涉。美方做法將嚴(yán)重?fù)p害各方利益，阻礙全球科技交流和經(jīng)貿(mào)合作。

美國商務(wù)部的最新行動看似突然，事實上其來有自。路透社10月22日報道稱，技術(shù)研究公司TechInsights拆解華為的AI芯片昇騰910B后發(fā)現(xiàn)其中使用了臺積電芯片，臺積電已主動通報美國商務(wù)部，并表示自2020年9月中旬以來，公司就沒有再向華為供應(yīng)芯片。華為當(dāng)天發(fā)表聲明稱，自2020年美國法規(guī)實施以來，公司沒有通過臺積電生產(chǎn)任何芯片。

10月26日，路透社又報道臺積電已停止向中國芯片設(shè)計公司算能科技供貨，因算能科技向臺積電訂購的芯片與華為昇騰910B處理器中的芯片一致。對此，算能科技發(fā)聲明回應(yīng)稱，公司從未與華為有過任何直接或間接的業(yè)務(wù)關(guān)系。

據(jù)芯智訊報道，美國聲稱對華為繞道第三方違規(guī)在臺積電購買芯片一事感到非常震驚，認(rèn)為有必要封堵此類漏洞。美方希望對大陸企業(yè)7納米及以下先進(jìn)制程芯片進(jìn)行一刀切的限制，但臺積電希望僅限制AI芯片相關(guān)企業(yè)，而不要影響到其他手機(jī)芯片之類的客戶。從結(jié)果來看，美方采納了臺積電的建議，芯片斷供僅限于AI領(lǐng)域，這避免了大陸企業(yè)與臺積電雙方兩敗俱傷的局面。

當(dāng)前，臺積電、三星、英特爾是僅有的三家擁有先進(jìn)制程工藝的芯片代工廠。據(jù)臺媒《經(jīng)濟(jì)日報》11月12日報道，三星晶圓代工事業(yè)單位受限于美國禁令升級無法接單生產(chǎn)，向客戶發(fā)布相關(guān)通知稱，將停止向大陸供應(yīng)7納米及以下AI芯片。而英特爾據(jù)悉也受到相關(guān)法規(guī)限制。這意味著大陸AI企業(yè)依賴外部代工的路已走到盡頭。

有分析指，斷供對大陸AI相關(guān)企業(yè)的打擊將是巨大的。臺積電以一己之力壟斷全球先進(jìn)制程芯片90%的市場份額，國內(nèi)諸多AI芯片設(shè)計廠商事實上都依賴臺積電的代工，包括阿里平頭哥、中興微電子、百度昆侖芯等知名企業(yè)。尤其是阿里平頭哥，背靠阿里巴巴，在先進(jìn)制程芯片上布局早投入大，此后或面臨無人代工的窘境。

隨著臺積電的斷供，這些廠商都面臨供應(yīng)鏈重組、芯片性能下降、產(chǎn)品上市時間延長及成本增加等諸多挑戰(zhàn)，并最終影響數(shù)據(jù)中心、自動駕駛、圖像處理、大模型訓(xùn)練等領(lǐng)域的智能化提升。

此次涉事的昇騰910B由華為海思自主研發(fā)，被認(rèn)為是中國最具競爭力的AI芯片。在今年6月的南京世界半導(dǎo)體大會上，華為常務(wù)董事汪濤宣布，華為推出的尖端昇騰910B的AI芯片訓(xùn)練大型語言模型時效率可達(dá)到英偉達(dá)A100的80%，在特定測試性能上已超越英偉達(dá)A100達(dá)20%。

華為昇騰910B是英偉達(dá)去年推出的特供版芯片H20的最大競爭對手，英偉達(dá)CEO黃仁勛曾公開表示華為“非常強大”。H20的AI算力不及H100的15%，中國方面形容其為“雞肋”。在高性能芯片被禁止銷往中國的情況下，英偉達(dá)的重要客戶百度、騰訊、字節(jié)跳動等自去年下半年以來逐漸開始將訂單轉(zhuǎn)向華為芯片。不過，美國的制裁措施令華為芯片始終存在產(chǎn)能和良率方面的問題。

如今隨著形勢突變，華為芯片或?qū)⒚媾R更嚴(yán)峻的產(chǎn)能挑戰(zhàn)。國內(nèi)最強的芯片代工廠中芯國際如果不能在先進(jìn)工藝上取得更多進(jìn)展，外購AI芯片可能是中國的AI廠商們唯一的選擇，即使H20被嚴(yán)格限速。

此前有消息稱，美國可能會在今年10月再次更新芯片出口管制政策，可能會禁止H20芯片出口到中國。不過，這一政策迄今仍未落地，未來兩個月能否落地仍是未知數(shù)。這對英偉達(dá)而言是個好消息。據(jù)估計，今年英偉達(dá)在華銷售額或超過120億美元。（財富中文網(wǎng)）